银行业专题报告:全球产业大转移,国际银行新机遇.pdf
- 上传者:知识控
- 时间:2024/04/01
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银行业专题报告:全球产业大转移,国际银行新机遇。第五次全球产业转移已经开启:受中国企业出海和全球产业链 “中国+1”重构趋势的共同影响,以东南亚、中东、墨西哥等新 兴市场为目的地的产业转移已经开启。
产业转移将带动资金账户转移:此前“两头在外”的加工贸易格 局下,企业主体、生产和产业链都在中国内地,资金账户也在中 国内地,国际银行相较本地中资银行没有优势。随着产业转移, 企业主体或二级主体、生产甚至配套产业链均外迁,贸易流和资 金流更多在海外流动,而非必然回流中国内地,因此企业资金账 户亦将跟随外迁,为国际银行带来巨大业务机会。
具备全球本地化服务能力的国际性银行最为受益:在当前面向东 南亚、中东、墨西哥等新兴市场的产业转移大趋势中,在这些市 场有悠久经营历史和深入业务布局,同时也是中国内地最大外资 银行的汇丰控股、渣打集团是最核心的受益银行。 产业转移将为国际银行带来显著业务增量,有效平滑利率周期:
产业转移将为汇丰、渣打的交易银行和金融市场业务带来显著增 量,有效平滑未来利率周期波动,推动实现持续向上的业绩趋势 和更加稳健、可预期的分红回报。在欧美即将进入降息周期的背 景下,我们针对产业转移贡献业务量级的情景分析表明:乐观情 景下,两家银行新业务收入在完全对冲降息负面影响后,还能贡 献较为明显的营收向上弹性;中性情景下,两家银行新业务收入 增量能基本对冲降息负面影响;即便在悲观情景下,产业转移带 来的收入增量也能大幅抵消降息影响,使整体营收波动性明显小 于 2019-2023 年这类无产业转移红利时期。
财富管理新机遇:亚洲富裕客户的全球资产配置需求:全球财富 持续增长,未来增长点主要集中于亚洲新兴经济体,此类客户对 于跨境理财和全球资产配置的需求正日益提升。对于在亚洲拥有 庞大富裕客群基础的汇丰和渣打而言,这一财富管理新机遇亦是 未来持续增长和回报的重要支撑。
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