宠物行业专题报告:2024年宠粮市场或再提速,新媒体渠道增势强劲.pdf
- 上传者:老王
- 时间:2024/03/29
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宠物行业专题报告:2024年宠粮市场或再提速,新媒体渠道增势强劲。回顾 2023:行业稳步扩容,宠粮增长领跑行业。2023 年城镇宠物(犬猫)消费市场规模 2793 亿元,同比增长 3.2%,增速有所放缓。其中,食品、用品、医疗、服务板块同比增速分别为 6.5%、-3.0%、1.1%和 3.2%,食 品板块增速领跑行业,彰显出较强的消费韧性。从犬猫数量看,2023 年城镇犬猫数量为 12155 万只,同比增 长 4.3%,其中,犬 5175 万只,同比小幅上升 1.1%;猫 6980 万只,同比上升 6.8%,猫饲养量增速显著高于 犬。同时,单只宠物消费金额微降,犬猫食品消费额维持增长。
展望 2024:宠粮消费彰显韧性,市场提速扩容可期。(1)24 年潜在新增宠主基数增长,宠物饲养量同比增速 有望加快。根据我们测算,全国猫狗饲养量和居民人均可支配收入、近年高校毕业生人数及一户数的相关性相 对较为显著,其中,当年猫狗总量和高校毕业四年人数相关性最高,2020 年我国高校毕业生人数 874 万人,同 比 19 年增长 4.8%,即 24 年“潜在新增宠主”基数有望出现加速增长,24 年猫狗饲养量同比增速有望达 6%, 其中犬、猫增速分别约 3%和 10%。(2)单只宠物食品消费金额有望维稳。据测算,单只犬猫年均消费金额和 居民人均收入水平呈现一定正相关性,宠主消费支出及单只宠物的食品消费金额有望稳中有增。(3)24 年我国 城镇宠物(犬猫)食品消费市场规模增速主要看新增猫狗饲养量,我们预计全国宠粮消费额较 23 年增长 6%以 上,有望达 1550 亿元。
渠道:新媒体渠道增速领跑,线上化、高端化趋势延续。(1)从宠主消费习惯看,2023 年宠主在商场、短视频 平台和种草平台的消费偏好出现明显增长,分别从 26.2%、24.7%、10.1%快速增长至 62.8%、51.4%、26.4%, 而在电商平台的消费习惯出现小幅下滑。(2)头部国产品牌新媒体渠道表现亮眼,热门细分赛道爆发式增长有 望延续。23 年抖音平台宠物类销售额 85.14 亿元,同比增长 134%。同时,高鲜肉及高营养含量的烘焙粮成为 当前主粮发展新风向,据京东超市双 11 宠物全周期战报,烘焙主粮成交额同比增长 265%、主食湿粮成交额同 比增长 128%。
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