粉笔研究报告:互联网思维产品为王,OMO赋能线上化优势再增强.pdf
- 上传者:十一路
- 时间:2024/03/28
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粉笔研究报告:互联网思维产品为王,OMO赋能线上化优势再增强。强大的互联网基因:从线上培训起家,到 OMO 协同迅速发展 粉笔的前身为猿辅导旗下公考项目部门,推出行业首款 APP、首创在线公考培训 课程、首创在线模考和在线题库。2020 年粉笔大范围启动线下课程,并于 2022 年迅速收缩线下网点规模,调整产品结构,扭亏为盈。粉笔的产品及课程涉及公 考、事业单位、教资考试,具有明显的线上化倾向,通过 OMO 满足部分客群的 线下教学、面试模式、突击备考学习氛围等需求,但课后服务作为提高通过率最 关键的因素主要在线上标准化交付,具有高效率交付、高质量授课和后续服务跟 进保证高通过率的强大优势。粉笔的管理层结构稳定并经验丰富互补,回购彰显 公司发展信心。
百亿赛道需求景气上行:中短期招录缺口建立安全边际,长期头部优势突出
考试培训市场规模约 430 亿元,增速稳健 CAGR(2022-2026)约 10%,其中公考、 事业单位、教资均为百亿以上赛道。短期驱动力来自对稳定性较强的就业岗位的 需求增加,考公考编意愿增强,报名人数快速增加催生培训需求。中期来看,我 们建立人口模型测算认为,公务人员需求缺口隐含的招录名额在未来 3-5 年内仍 对需求有较强支撑。长期市场规模存在天花板效应,通过率成为发展关键因素。 目前行业 CR3 占比 34%,服务品质及口碑优秀的服务商仍有市占提升空间。尽 管近年来地方性小机构快速涌现,我们认为长期无法撼动头部机构标准化教研及 服务壁垒。
为什么选择粉笔?口碑传播+模块化产品+标准化服务+退费风险低
口碑传播形成获客端强大的生命力,来自于强协同效应的产品及服务矩阵。高口 碑性价比产品+在线模考及题库吸引大量用户流量,随后通过 会员礼包及新手训 练营等产品丰富服务内容及用户学习活跃度。通过学习体验及效果,引导有更全 面学习需求的用户购买精品班等高客单价课程。产品具有模块化、定制化特点, 线上化保证授课及服务标准化,多样化保证按需组合。公司退费风险较低,市占 率有望加速提升。
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