千味央厨研究报告：创新发展差异化，细分品类大未来.pdf
- 上传者：一树梨花
- 时间：2024/03/25
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千味央厨研究报告：创新发展差异化，细分品类大未来。小而美的餐供龙头。公司餐饮基因深厚，服务百胜起家，凭借优秀的 产品研发能力及突出的供应链管理能力深度绑定百胜中国、华莱士、 海底捞等大型连锁餐饮企业，开发出油炸/烘焙/蒸煮/菜肴四大类产 品。通过服务大 B 客户，公司已成功摸索出一套定制化服务模式，构 建起集产品研发、品控、柔性生产等一体的综合竞争优势，并依托大 B端的灯塔效应，通过经销渠道下沉供应团餐/早餐/乡厨等小B市场。
大 B 端变化几何？餐供厂商的渠道竞争已进入精细化运作、稳收争利 的新阶段，大 B 端成为各大厂商竞争高地。短期：大 B 易守难攻，公 司先发优势较强，同行业追赶仍需时间，此外高响应效率、需求匹配 精准的综合实力帮助公司构筑更高竞争壁垒；中长期：大 B 商业模式 增长更多与客户开店进展及新品推进情况匹配，起到稳基石作用。考 虑大 B 餐饮供应链空间仍较为可观，公司具备持续获取大客户订单的 能力，我们测算得 2023-2025 年公司大 B 收入 CAGR 约 18%。
小 B 端增长潜力如何？大小 B 渠道增长更多依赖经销商终端获客能力 +大单品的可复制性，因此小 B 端较大 B 端而言前期积累期较长，但 是长期成长天花板高，决定企业成长的上限。我们认为公司在小 B 发 展逻辑顺畅，不仅可依靠大 B 背书发展中小 B 客户，其自身在经销商 培育上也有一套差异化的打法，在高复制性的品类上具备研发优势。
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