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电力设备行业专题分析：深挖绿电增长潜力，数智化释放消纳弹性。数智化提升消纳资产运行效率，具有杠杆作用。新能源消纳瓶颈逐步显 现，三北等地区已存在明显压力，依赖于“储、输、控”共同发展，“控” 的核心是广泛应用数智化技术。根据 CNESA 和国家能源局，我国新型 储能累计装机从 2020 年的 3284GW 快速扩张至 2023 年的 31390GW。 根据中电联，23H1，我国电化学储能电站平均利用率仅为 0.34，较为 低下。直流特高压投运数量从 2020 年的 16 条增加至 2023 年的 20 条， 我们测算， 2022 年直流特高压通道平均利用小时数仅为 3416h，仍需 进一步提升。展望未来，我们认为，数智化将成为新型电力系统建设重 点，发挥消纳杠杆作用，促进新能源装机规模持续增长。今年以来，数 智化已受到中央和电网公司高度重视。

数智化释放消纳弹性，降低电力系统转型成本。开发系统灵活性资源、 电力设备适应新能源渗透率提升带来的潮流波动、电力系统适应复杂运 行状态的调度控制，共同指向数智化。参考德国，数智化可充分挖掘存 量资源潜力，降低转型成本；促进灵活性资源参与调节，提高转型效率。

发输变配用全环节需要数智化升级，配用电侧为核心。全球电网数智化 建设提速，根据 IEA，2016 年至 2022 年数字技术投资占电网投资比例 从 12%增长至 20%，其中 2022 年 75%的数字化投资投向配电网。目 前，国网提出打造数智化坚强电网，根据国网电子商务平台，2021-2023 年国网总部数字化项目中标金额从约 65 亿增加至约 93 亿（网省数字 化招标规模大于总部），设备类与服务类中标金额同步提升；南网提出 到 2025 年全面完成数字化转型，积极推动数智化建设。我们分析认为， 数智化针对一硬一软两大需求：提升电力设备可观可测可控水平的硬需 求、加强电力市场数据广泛交互的软需求；包含“2+N”典型设备和场 景：信息通信和智能管理系统贯穿电力系统发输变配用环节，发电侧新 能源功率预测、输变电侧集控站和智能巡检、配电侧一二次融合设备和 智能融合终端、用电侧综合能源管理和虚拟电厂等。