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工业母机行业专题报告：国之重器，高端装备制造的基石。国产化与数控化：目前我国低端数控机床基本达到自给自足，中端数控机床基本 实现国产替代，但高端数控机床国产化率仍处于较低水平；2022 年金属切削机 床数控化率为 46.3%，金属成形机床数控化率为 11.3%，与美、德、日等发达 国家 70-80%的水平仍有较大差距。

全球工业母机市场：根据德国 VDW 数据，2022 年全球机床产值 803 亿欧元， 同比+12%。2022 年，中国（不包含中国台湾地区）机床产值全球占比 32%， 机床消费全球占比 34%，机床出口全球份额 14%，机床进口全球份额 16%。

国内工业母机市场：2023 年我国金属加工机床生产额为 1935 亿元，同比增长 1.1%。消费额为 1816 亿元，同比下降 6.2%。根据 VDW 数据，我国机床消费 中进口依赖度从 2018 年的 33%下降至 2022 年的 24%。随着 10 年更换周期的 到来，预计我国机床行业将迎来大规模替换需求。

工业母机产业链

1）数控系统：关键技术包括译码及刀具补偿、插补方法、速度前瞻、坐标变换 及误差补偿。2022 年全国数控系统市场规模约在 135.2 亿元，市占率前三分别 为发那科、三菱、西门子（市占率 37%/17%/12%）。国产品牌主要面向中端 市场和低端市场，代表厂商华中数控、广州数控；

2）主轴：主轴部件是主运动的执行件，它夹持刀具或工件，并带动其旋转。电 主轴在速度、精度、噪声和更换方便性方面，皆优于其他传动形式，是高端数控 铣床、加工中心和复合加工机床的首选方案；

3）进给驱动：负责在数控系统的指挥下，将机床的执行部件（如工作台、滑座、 立柱等）移动到预定位置。直线进给主要用到滚珠丝杆、直线电机；圆周进给主 要用到蜗轮蜗杆转台、凸轮滚子转台、谐波转台、直驱转台；

4）测量系统：作用是检测位移和速度，发送反馈信号，构成闭环控制，主要包 括编码器和光栅尺。国内市场由海德汉、雷尼绍等品牌占领，禹衡光学（奥普光 电子公司）发力高端市场。