变压器行业研究：内需+出海，国内外市场共振发展.pdf
- 上传者：N******
- 时间：2024/03/19
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变压器行业研究：内需+出海，国内外市场共振发展。需求方面，全球电网投资迈入景气周期。全球新能源装机快速增长的背景下，叠加电网改造升级、加大基础设施配套、制造 业回流、数据中心建设及跨国电网互联等需求的驱动，电网投资迈入景气周期，变压器迎来可观的需求空间。
供给方面，海外厂商供应能力有限。主要体现在原材料端的取向硅钢和变压器制造能力方面，特别是美国，取向硅钢供应能 力有限，叠加劳动力、启动投资成本高、无明确激励机制等因素，导致本土自供能力存在缺口，并出现交付周期拉长。
国内出海企业迎发展机遇。据海关总署，2023年液体介质变压器以及其他变压器的合计出口额为372.93亿元，同比增长 26.29%。变压器出口表现亮眼，国内企业迎出海机遇，多家变压器厂商积极扩产，有望深度受益于行业需求β，同时率先布 局海外市场的企业还有望获α收益。我们认为，海外变压器市场具备一定的准入门槛，竞争格局相对较好，看好已具备成熟 海外供应能力的企业。
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