中直股份研究报告：对标世界一流直升机企业，军民领域空间广阔.pdf
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- 时间：2024/03/15
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中直股份研究报告：对标世界一流直升机企业，军民领域空间广阔。公司是我国直升机整机制造领军企业，对标世界一流，军民两用产品 谱系化发展。公司是军民用直升机整机制造龙头，2024 年 3 月 14 日 公告总装资产吸收合并完成过户，实现直升机资产 A 股整体上市。2023 年 10 月习近平总书记调研昌飞，11 月国务院总理李强调研哈飞，均 提出“打造世界一流直升机企业”，直升机军民两用属性较强，军民一 体化发展是未来趋势。公司在民用直升机领域持续推进国产替代，2023 年 9 月 28 日公司公告签订 22 架 AC 系列民用直升机购销合同。
核心投资逻辑：（1）直升机主机龙头。公司是国内领先的直升机和通 用飞机系统集成和整机产品供应商，拥有从 1 吨到 13 吨较为完整的产 品谱系和“一机多型、系列发展”的产品格局；（2）军民领域空间广 阔。军用方面，装备升级换代推动军用直升机的旺盛需求，潜在军贸需 求亦值得期待。民用方面，低空经济政策支持力度加大，强大的直升机 产业有望有力支撑治安建设、物资投送和应急救援等，同时有望受益国 产替代形成新增量；（3）资产重组实现直升机业务 A 股整体上市，配 套募资助力能力提升。通过吸并总装资产增强业务完整性及独立性， 打造直升机产业专业化领航上市公司。计划募集不超过 30 亿配套资金 提升现有军民用直升机生产和维保能力。
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