动力电池行业专题报告:春山在望,动力电池全球格局重组提速.pdf
- 上传者:大力人
- 时间:2024/03/14
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动力电池行业专题报告:春山在望,动力电池全球格局重组提速。宁德时代受益第一轮全球电池重组期,明确 2025 年前格局。经历 2017~2020 年定点高峰后,伴随各平台车型步入量产阶段,宁德时代 海外渗透率先兑现。据 SNE 数据测算,2023 年宁德时代海外市场电 池装机量市占率达 27.5%,同比+4.7pct。中外合作新范式进入兑现期, 2024 年底开启新一轮定点高峰决定 2025 年后格局。①结构创新与材 料迭代持续构筑中国电池竞争力。第二轮重组中新的电池结构(46 系 大圆柱、麒麟电池)及材料体系(超高镍、磷酸锰铁锂、4C 快充体系) 将成为重要创新,中国厂商有望实现全球车企供应链突围。②欧美区 域政策革新驱动本土供应链加速整合,中国电池出海动须相应。欧洲 2025 年碳排放法规趋严,中国电池有望贡献本土产能增量超 70GWh。 美国严格 IRA 政策限制下日韩电池企业率先绑定,FEOC 法规下中国 电池三种出海路径逐渐清晰。据福特官网,宁德时代依托技术授权锁 定福特等北美大客户,建立 2026 年后可持续合作。伴随 2025 年后宁 德时代海外工厂逐步投产,有望推动其全球份额超预期扩张。
春山在望,车型与政策周期共振迎接补库拐点。①24Q1 优质纯电车型 密集上市,中央“以旧换新”政策力度有望超预期,据中汽数据,2024 年符合报废条件的乘用车保有量超 750 万辆,优质电车将充分受益政 策红利。②短期供需格局边际向好。23Q4 电池行业库存收窄至 1.9 个 月,24Q1 新车上市催化产业链排产回暖。经测算,3 月部分电池头部 企业排产环增超 50%。③三种情景测算电池材料成本变化趋势,乐观 预期下预计 2024 年三元 523、三元 811、磷酸铁锂电池整体材料成本 分别存在 26.3%、26.5%、29.8%下行空间,重点关注龙头议价能力。
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