翱捷科技研究报告：2024，手机SoC进入收获期.pdf
- 上传者：J****
- 时间：2024/03/01
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翱捷科技研究报告：2024，手机SoC进入收获期。智能手机 SoC 技术及市场壁垒较高，目前全球主流供应商仅高通、联发科、 紫光展锐三家（华为、三星部分自供），竞争格局长期保持相对稳定。公司 2023 年推出第一代四核 4G 智能手机 SoC 并完成主要指标测试及形成客户 端 Demo 工程样机，首颗产品主要针对 4G 低端手机市场，当前部分手机客 户已完成端侧测试，预计 1Q24 有望形成规模销售。公司智能手机产品线规 划清晰，下一代八核 4G 智能手机平台研发已接近尾声，有望进一步覆盖千 元机市场需求。根据本文测算，4G 手机仍是可观的存量市场（预计 25 年 全球 2.9 亿台），且公司 5G 智能手机平台研发也在如期推进，25 年智能手 机 SoC TAM 有望达到 494 亿元，为公司未来 5-10 年的成长提供广阔空间。
基本盘：蜂窝物联网新应用仍在发展，公司份额稳步提升
移动支付、共享经济、定位追踪等新应用带动了蜂窝物联网市场过去一轮快 速增长，尽管 22 年以来行业增速有所放缓，但长期来看物联网创新应用仍 层出不穷。2023 年公司在 LTE CAT.1 市场份额保持领先，CAT.4 市场份额 较 22 年实现较大幅度提升。尽管 5G 物联网需求仍在探索，但长期来看 5G 将逐步承接高速物联网需求，公司的首款 5G eMBB 芯片即将量产出货，首 款 5G Redcap 芯片有望于 2H24 推出，公司在蜂窝物联网市场将保持领先。
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