江铃汽车研究报告：发新品业务周期重启，调结构业绩触底反弹.pdf
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- 时间：2024/02/27
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江铃汽车研究报告：发新品业务周期重启，调结构业绩触底反弹。江铃汽车是南昌江铃投资与福特汽车的合资公司，产品覆盖轻客、轻卡、皮 卡、越野 SUV 均在细分市场具备一定程度的领先性。长期以来注重股东回 报，股息率较高。
重磅新品发布带动销量提升，高价值量产品支撑公司开启新周期
2023-2024 年，福特旗下具有全球号召力的传奇皮卡 RANGER 和传奇越野 BRONCO 在江铃汽车开启国产化。作为细分市场消费升级产品，上述重磅 新品有利于带动公司产品量价齐升，带动业绩反弹。同时，公司电动智能化 轻型商用车开启发力，福特纵横经销店加快建设，海外渠道持续开拓，并与 福特方面达成更加深入的海外合作协议，支撑公司开启全新发展周期。
降本增效成果初现，业绩提升未来可期
近年来，公司积极推动重卡不良资产最小化运营，计提减值瘦身缩表，轻装 上阵。同时积极推进各项举措降本增效，管理、销售费用稳步下行，利润率 触底反弹。同时面对新增产品，计划以提升效率和增加作业时间的方式精益 生产，最小化费用，有望借助新品提升业绩。
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