航空供应链专题报告：全链路研判供给影响，航空供应链面临长期挑战.pdf
- 上传者：知识控
- 时间：2024/02/26
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航空供应链专题报告：全链路研判供给影响，航空供应链面临长期挑战。我们在2024年投资策略《不同周期阶段的不同演绎，民航业东升西降趋势确定——2024航空机场投资 展望》中提出重点关注“国际+供给”双轮驱动投资主线，2024年以来全球飞机供应链问题持续发酵， 进一步加大OEM产能压力，全球范围机队供给将长期受限。
全球航空业需求端先于供给产能端恢复至正常水平：
2023年航空市场恢复加速，国内已超疫情前水平。中长期来看，全球航空客运业有望维持高景气、 需求增长确定性强，亚太航空市场增速领先。
在航空出行市场持续增长的带动下，未来市场仍存在大量飞机需求，规模扩张与更新换代为两大驱 动。截止2023年底，达到21-25岁机队数总数为2107架，占全球机队数的8.9%。
OEM产能仍较正常时期有缺口，未来难以满足市场飞机需求：
从2023年制造商交付量来看，目前波音、空客产能与疫情前正常产能时期均有较大差距。截止 2023年底，波音及空客分别拥有未完成的在手飞机订单5205和4108架，在产能尚未恢复、存量订 单积压的环境下，制造商交付压力逐步扩大，从而延长飞机交付时间。
租赁航空市场需求提升，供给同样紧张，带动飞机价值持续提升，主流机型租金价格已超疫情前。
供应链环节复杂，复苏面临多重挑战
随着航空市场需求复苏，由于原材料和劳动力成本上升、零部件短缺、成熟员工流失等问题导致的 飞机供应链问题频发，2023年以来空客以及波音主流机型A320以及B737均面临不同程度的制造问 题，造成全球范围的飞机停飞。
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