中交设计研究报告:央企设计龙头,内生+外延驱动发展.pdf
- 上传者:小龙人
- 时间:2024/02/23
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中交设计研究报告:央企设计龙头,内生+外延驱动发展。公司具备优秀的股东背景、品牌资质和人才储备等行业稀缺要素,将长期支 持公司发展:1)中交集团有望在战略、客户、技术等多维度为公司赋能;2) 公司整体具备多元的项目经验以及齐全的资质;3)公司重视人才储备,人 均创收和创新能力均优于同业。上述优势帮助公司实现全国性布局,规模化 与高端化趋势明显,财务指标表现亮眼。未来国内设计市场规模增速趋缓, 公司有望凭借龙头优势实现市占率提升;海外提供增量发展市场,22 年六 大设计院境外收入平均占比仅为 3.5%,相比中国交建境外收入占比 13.7% 仍有较大提升空间,未来在海外优先战略和集团协同支持下,出海潜力可期。
他山之石:海外设计巨头 AECOM 发展路径的启示
AECOM 是全球工程设计巨头,营收规模超百亿美元。公司发展历程包括并 购和转型两大阶段:1)在 2017 年前,公司通过持续的并购战略,使得业 务体量快速提升;2)2018 年至今,公司进行业务转型,逐步剥离低毛利业 务,并注重设计主业的数字化赋能。AECOM 的发展战略亦获得了资本市场 的认可,公司股价在进行成功的并购后通常阶段性跑赢纽交所综指;而在实 施转型后,股价持续上涨并在近期创历史新高。
内生与外延双轮驱动,巩固综合性设计龙头地位
根据公司规划,上市后将通过融合发展提升现有业务协同能力、利用“传统 业务赋能支持+弱基础业务孵化和收并购”的方式扩大业务领域、优化市场 布局拓展海外等战略实现发展,实现路径包括内生和外延:1)内生发展: 聚焦设计主业发展,积极实施数字化转型,提升公司在设计领域的竞争力以 及盈利能力;2)资产注入+外延并购:未来或将通过资产重组、业务整合、 并购等多种方式,扩充公司设计行业领域,持续扩大市场份额和品牌影响力。
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