教育行业更新报告:供给出清、转型推进,教培龙头开启修复.pdf
- 上传者:加油站
- 时间:2024/02/21
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教育行业更新报告:供给出清、转型推进,教培龙头开启修复。监管明确、线下复苏、素养转型,三要素驱动培训市场企稳向上。2021 年“双减”政策后教培行业进入规范调整期,合规化是大趋势。受益: ①政策执行层面明确处罚规则与监管主体,进入常态化分类监管,回 归规范发展;②线下授课场景恢复,存量高中业务受益竞争格局优化 稳步恢复;③素养转型,牌照下发新业务稳步增长,三因素驱动教育 培训市场规模企稳向上。
教培需求旺盛且具备韧性,具备抗周期的能力。从英美海外发展历程 的复盘看,在受经济冲击明显的阶段,教育行业往往体现出更显著的 逆周期属性,教育需求仍然旺盛,覆盖 0~22 岁+的年龄群体,覆盖人 群广泛,各学龄段市场刚需属性较强且渗透率较高。根据弗若斯特沙 利文“双减”前预测数据,预计 2022 年 K12 学科类培训市场为 6010 亿规模;考虑“双减”影响后我们测算对应市场规模缩减至 664 亿规 模;素质教育需求补位渗透率提升,根据多鲸教育研究院预测数据, 预计 2023 年素质教育市场规模达 4787 亿元,市场快速扩容。
受益行业供给出清及转型成效,龙头业绩稳步修复。供给侧大幅出 清,学科类培训机构压减九成;各教培公司关停剥离 K9 学科培训业 务,合法合规经营的龙头企业在手现金充沛,管理层质地优秀,围绕 职业教育、素质教育、硬件、直播带货等方向积极转型。高中及素养 类培训新业务,受益行业供给大幅出清带来的竞争格局改善,网点回 归有序增长,门店经营杠杆释放驱动业绩超预期修复。
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