电子及通信行业龙年策略专题：复盘历年大底，掘金科技价值与成长.pdf
- 上传者：N******
- 时间：2024/02/20
- 热度：386
- 0人点赞
- 举报
电子及通信行业龙年策略专题：复盘历年大底，掘金科技价值与成长。2016年熊牛转换大周期：复盘2016-2018年，离不开科技创新和优质公司的业绩释放。
半导体是国家重点扶持方向，是成长性非常明确的方向，早在2016年就已经有部分半导体公司开始表现优秀，例如兆易创新，韦尔 股份，汇顶科技，士兰微，圣邦股份等。
2016年消费电子受苹果推出Airpods无线耳机产品拉动，光学光电子涨幅第二主要受京东方业绩大幅增长拉动。
2019年熊牛转换大周期：
复盘2019-2021年，全球大国博弈科技摩擦成为主角。
2019年美国制裁华为，打压中国科技公司，卡脖子核心环节，半导体行业开启国产化加速产业趋势，配合资本和政策的支持，本土 半导体公司迅速崛起，快速成长。本次周期半导体方向涨幅414%（市值加权平均），引领全行业。
2019年消费电子华为被限制后苹果手机在高端领域持续渗透以及传音控股等公司上市拉动。本次周期半导体方向涨幅277%（市值 加权平均）。
展望2024大周期：
AI正在将人类带入前所未有的新时代，Sora等模型出台证明了AI对生产力的革命有多强大。AI产业链将获得巨大产业机会，挖掘参 与AI新基建的产业链核心公司。
需要正视当前国际环境，中国面临卡脖子的困局短期难以消除，高质量内循环是我们当下的方向，把握建设本土供应链的公司。
免责声明：本文 / 资料由用户个人上传，平台仅提供信息存储服务，如有侵权请联系删除。
热门下载
- 全部热门
- 本年热门
- 本季热门
- 钛合金行业专题报告：消费电子钛合金打造百亿蓝海，推动钛材、耗材、设备需求增长.pdf 3281 8积分
- 光芯片行业深度研究：光电子产业国产化的下一站.pdf 3204 8积分
- 硅烷科技研究报告：电子级硅烷气细分龙头，区熔级多晶硅打造第二增长曲线.pdf 3141 6积分
- 电子行业深度分析：终端主动散热时代将至，微型风扇有望率先拉开规模化序幕.pdf 2939 5积分
- 电子行业年度投资策略：新能源电子乘势而上，半导体材料与设备自主化加速破局.pdf 2777 5积分
- 电子行业2020年中期策略：消费电子、半导体、面板、MLCC.pdf 2676 6积分
- 军工电子行业深度研究报告：拥抱军工信息化、智能化大时代.pdf 2593 30积分
- 域控制器行业深度报告：汽车电子电气架构演进下的黄金赛道.pdf 2563 8积分
- 军工电子行业专题分析：深度解析相控阵TR组件产业链.pdf 2460 7积分
- 电子行业下半年投资策略：关注5G消费电子创新与国产替代趋势.pdf 2382 7积分
- 电子行业深度分析：终端主动散热时代将至，微型风扇有望率先拉开规模化序幕.pdf 2939 5积分
- 2024联合国电子调查报告.pdf 1390 30积分
- 博迁新材研究报告：电子粉体龙头技术领先，拓展新能源第二增长极.pdf 1266 5积分
- 华康洁净研究报告：头部医疗洁净厂商，高景气电子洁净第二曲线.pdf 882 5积分
- 电子行业碳化硅赋能AI产业专题报告：从芯片封装到数据中心的核心材料变革.pdf 850 6积分
- 电子行业深度研究报告：国内算力需求爆发，供应链扬帆起航.pdf 671 7积分
- 汽车电子行业分析：从“能动”到“灵动”，机器人智能化步入新篇章.pdf 620 6积分
- 电子行业专题研究：原产地规则趋严，国产芯片迎来历史机遇.pdf 614 6积分
- 立讯精密研究报告：夯实消费电子基本盘，通讯+汽车双翼齐飞.pdf 582 6积分
- 电子行业深度报告：智能眼镜有望成为端侧AI落地最佳场景之一.pdf 566 6积分
- 电子行业深度分析：终端主动散热时代将至，微型风扇有望率先拉开规模化序幕.pdf 2939 5积分
- 电子行业深度报告：光通信蓝海拾珠，模拟芯片与液冷大有可为.pdf 352 4积分
- 电子行业专题：AIPCB浪潮，关注M9材料升级机会.pdf 342 3积分
- 电子行业深度研究报告：3C、消费、高端制造等多轮驱动，3D打印发展空间广阔.pdf 339 6积分
- 电子行业专题报告：存储芯片涨价将延续至2026年.pdf 336 6积分
- 电子行业年度报告：掘金AI硬件浪潮，聚焦算力基础、国产突破与存储大周期.pdf 319 7积分
- 电子行业AI泡沫系列研究之电子行业篇：AI硬件的理性泡沫与星辰大海.pdf 298 4积分
- 科技行业动态点评：CES 2026前瞻，从传统消费电子到物理AI的跃迁.pdf 294 4积分
- 汽车行业经纬恒润物理区域控制器（ZCU）技术白皮书：重构汽车电子电气架构，引领行业变革.pdf 249 4积分
- 科陆电子：美的系能源企业，聚焦智能电网和新型储能业务.pdf 240 3积分
