户外服饰行业深度报告:户外服饰加速破圈,行业风口渐行渐近.pdf
- 上传者:居里夫人
- 时间:2024/02/19
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户外服饰行业深度报告:户外服饰加速破圈,行业风口渐行渐近。户外服饰行业正在走上风口,原因是:1)咨询机构数据显示,户外服饰呈现出较高的景气度。欧睿咨询 统计的中国户外鞋服市场规模目前在450亿元左右,同比增速在20%左右,并且相比疫情前增长有所提速; 魔镜洞察统计的2023年户外服装线上渠道销售规模就达到300亿元左右,同比增长接近翻倍;2)从具体品 牌的角度来看,无论是始祖鸟、迪桑特等高端品牌(3000元以上),还是北面、波司登、Salomon等中档 定位的品牌(1000-3000元), 抑或是骆驼、伯希和等国产平价品牌(1000元以下),2023年均实现了比较 强劲的增长。始祖鸟、迪桑特等流水超过50亿元的品牌在23年还能实现50%+同比增长,很多5亿元量级以 下的小品牌23年都实现了三位数以上的增长,渠道调研反馈即使是最一般的户外品牌也能实现30%-40%的 增长;3)近1-2年,各类服饰公司都在加码户外方向。我们认为,户外服饰需求爆发的原因主要有两点: 1)户外渗透率提升:疫情以来,露营、滑雪、徒步、登山等各式户外活动快速兴起,并带来了参与人群 的增加;2)户外服装的“破圈”:户外品类的消费场景也在专业户外活动往都市商务和休闲拓展,这有 助于拓宽客群,并打开品类的天花板。
在当前的产业背景下,国内公司的发展机遇有两种路径:1)将在国外已经比较知名,但在国内仍较为小 众的高端户外品牌,通过收购或独家代理的方式引入国内,凭借渠道优势进行运营。这种模式的成功代表 是收购了亚玛芬体育、迪桑特的安踏体育,也是国内户外服饰行业最有可能的终局赢家;效仿者有三夫户 外,自21年以来加强了对于自有品牌(X-Bionic)+独家代理品牌(CRISPI、Houdini,此前的攀山鼠等) 的运营,自有品牌营收占比已达30%左右。近期公司披露的23年业绩预告显示,23年公司实现归母净利润 3000-4500万元,同比增长190%-236%,略超预期;2)定位于始祖鸟、迪桑特的国产平替,大力发展自有 品牌,23年这两大品牌在国内的销售流水均已超过50亿元,并且仍有50%+的较快增长,从这个角度来看, 3000元以下的户外服饰市场有着巨大的空间。代表公司有波司登,23/24财年波司登主品牌户外类产品营 收占比已达25%-30%,并且有大几十甚至是翻倍以上的同比增长,带动波司登品牌23/24财年有望实现接 近30%的较快增长。
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