长久物流研究报告:第三方汽车物流龙头,乘带路之风加速出海.pdf
- 上传者:知识控
- 时间:2024/02/18
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长久物流研究报告:第三方汽车物流龙头,乘带路之风加速出海。第三方汽车运输龙头,深耕三十余年,实控人绝对控股、业内影响力大 公司是首家在上交所主板上市的第三方汽车物流企业,实控人在汽车领域从业经 验丰富、有影响力,截至 2023 年 10 月 18 日,薄世久、李桂屏、薄薪澎(夫妻 子)合计持有 71.86%的股份。2023 年以来公司主业回暖,叠加收购的新能源公 司并表,业绩同比大增,23Q1-3 实现归母净利润 0.90 亿元,同比增加 2867%。
国际海运:国内车企产品力提升,背靠中欧班列,乘“带路”之风加速出海
公司在国际铁、水运输布局多年,业务覆盖欧洲、中东、东南亚、中亚、美洲、 非洲。大变局下国产车供应链稳定性凸显,汽车“新四化”提供国产车企发展机 遇,重塑全球竞争格局,截至 2023 年 10 月,我国汽车单月出口量达 48.8 万辆, 占总产量的 17%,2023 年 1-9 月乘用车累计出口量超过日本和德国。汽车海运需 求持续修复,且短期难有新增运力,当前一船难求,运价持续创历史新高。公司 以 6300 万美元买入一艘 7000CEU 的汽车船,已于 2023 年底首航,此外与格罗唯 视的战略合作不断升级,运力规模有望进一步扩大,带来业绩增量。
新能源:打造第二增长曲线,V2G 技术加持“光储充检放”业务,强化渠道粘性
公司于 2022 年 2 月设立新能源事业部,于 2022 年 5 月收购广东迪度新能源 51% 的股权后,相继与链宇科技、协鑫能源、昇科能源等公司达成战略合作关系。新 能源车畅销势头正盛,动力电池产量显著放量,动力电池回收市场需求无虞。 2023 年前 10 月我国新能源销量已累计达到 728 万辆,我国动力电池产量达到 611GW,均已超过 2022 年全年。链宇科技致力 V2G 技术研发,动力电池检测将 更加精准高效,且有利电池保养,能够提升回收渠道粘性。
数智化转型,应用价值较大,有望驱动业绩新增长点
公司在多年的业务发展过程中,已经积累了大量的数据资源,包括但不限于基于 物流业务的运输及经销数据,以及新能源电池回收检测数据,公司未来有望探索 并挖掘利用数据价值,打造数智化的物流、电池回收体系和相关数据要素产品。
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