2024年值得关注的十大产业趋势.pdf

2024年值得关注的十大产业趋势。引言：当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动，新动能是未来增长空间最为广阔 的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断，有望逐步映射 到股市的投资机会中。我们筛选出 2024 年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线 的十大产业趋势，供各位投资者参考：

一、算力：头部加速“内卷”，国产厂商正在崛起

AI 芯片作为算力的硬件基石，在需求端和供给端的双重催化下，全球 AI 芯片市场规模预 计将持续扩大，而我国自主可控的 AI 芯片发展势头迅猛，市场规模增速预计将快于全球水 平，关注国产芯片投资机会。

二、大模型：全球生态优化完善，国产大模型加速迭代

人工智能大模型正掀起新一轮科技发展热潮，重塑生产方式、优化产业结构、提升生产效率 的赋能效应日益显现。海外大模型行业率先起航，OpenAI 引领行业发展，谷歌成为有力竞 争者。国内大模型竞争格局仍未定型，未来行业龙头优势有望扩大。

三、消费电子：硬软件加成下，AI 引领消费电子新浪潮

科技产业周期的演绎通常遵循从基础设施到硬件终端的规律，就像移动互联网从 3G、4G 到 智能手机一样。2023 年，海内外 AI 基础大模型纷纷落地，而 2024 年将见证各种基于 AI 模 型的消费电子产品如 AIPC、AIXR、AI 手机等相继亮相。

四、数据要素：加快体系化构建，数据与产业融合发展

数据要素是国家基础建设的战略性资源，近年来市场规模快速增加。随着在采集、存储、流 通、安全等各领域全产业链的体系化建设，各细分领域重难点技术或将逐步实现突破创新， 我国也将在该发展阶段完成基础的数据领域发展建设，并向“数字中国”全速前进，同时数 据要素与各类经济新动能交织融合，数据价值与行业发展相互交错，数据引擎正在被注入 强大的动力。

五、智能驾驶：步入新阶段，高级别智能驾驶加速落地

高级别智能驾驶 24 年有望加速落地，当前多款智驾新能源汽车均为高级别智能驾驶设置了 硬件冗余以供升级，多家厂商已取得 L3 智能驾驶测试牌照，消费者对自动驾驶持有更开放 的态度。

六、人形机器人：商业化井喷正当时，产业化加速落地

2023 年是多家机器人企业集中发布人形机器人产品的产业元年，行业进入实质性发展阶段， 预计 2024 年或将进入小批量量产元年，带动全产业链受益。展望未来，我们认为智能机器 人有望在 2024 年实现小规模量产，2025 年有望大幅放量，带动全产业链受益。

七、低轨卫星通信：从 0 到 1，低轨卫星网络全面铺开

低轨卫星通信用途横跨军、民等多领域，战略意义重大，现金流盈亏平衡证实商业模式可行 性。近地轨道资源有限，预计 2024 年是实现我国低轨卫星通信 0 到 1 的关键一年。预计 2027 年市场空间超 7000 亿元，未来重点关注卫星发射产业链、可复用火箭研发进展情况、 以及卫星互联网未来发展趋势等。

八、低空经济：eVTOL 有望成为新“爆点”

2023 年 10 月以来低空经济相关政策密集推出，中央高度重视，深圳经验有望在全国逐渐推 广。低空经济产业链完善，市场空间广阔，2025 年低空经济对国民经济贡献将达 3 到 5 万 亿元。其中，eVTOL 处于 0 到 1 早期，预计 2030 年前 CAGR 达 18.3%，有望成为低空经 济新爆点，未来重点关注量产交付和适航认证情况。