汽车零部件行业专题报告：战略布局特斯拉产业链的良机.pdf
- 上传者：J****
- 时间：2024/02/05
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汽车零部件行业专题报告：战略布局特斯拉产业链的良机。特斯拉具备第一性原理指导下的颠覆性技术创新能力。特斯拉做到了车企的最高境界：【技术创造需求】， 但可持续发展还需配合【优异的管理能力】。特斯拉的高盈利能力来自于：1）全球新能源汽车领导品牌的 溢价；2）超级大单品车型背后的极致效率；3）直营模式背后的产品自信力；4）全球范围内与最优秀的供 应链企业合作。
特斯拉自身经营周期：新一轮产品周期即将爆发！是供应链企业未来2-3年增量最具确定性以及弹性的OEM客 户。
产品规划上，特斯拉在2023Q4上市交付Model 3改款；在2023Q4开启Cybertruck上市交付；2024年至2026年 预计将上市交付Model Y改款以及中低价格带小车（或命名为Model Q），进一步丰富公司车型产品矩阵并完 成对更低价格带的覆盖，有望将公司全球产销规模向上提升一个台阶。
产能上，特斯拉已实现全球产能布局，后续计划新建墨西哥超级工厂，且奥斯汀工厂、柏林工厂和上海工厂 均有潜在的扩产可能，特斯拉全球整车产能后续将持续提升。
整体上，我们预计特斯拉在2023年至2027年将实现全球销量规模从200万辆至超500万辆的发展，且硬件盈利 能力有望高于油车车企。
特斯拉在全球范围内选取第一梯队供应链伙伴合作，追求资源全球配置最优。
特斯拉在车企和供应链的分工上思路明确，即在没有人做过的全新领域或战略性资源领域选择车企自研或联 合开发，如三电系统、热管理、一体化压铸及自动驾驶软硬件等，而在偏传统汽零产品上，则选择依靠供应 链的力量，如车灯、座椅、内外饰、底盘等，并且是在全球范围内优选第一梯队的供应链企业，兼具质量、 安全、效率和成本四大优势。
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