金力永磁研究报告:高性能钕铁硼磁材龙头,远期成长动能充足.pdf
- 上传者:十一路
- 时间:2024/02/04
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金力永磁研究报告:高性能钕铁硼磁材龙头,远期成长动能充足。公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料、磁组件于一体的高 新技术企业,是新能源和节能环保领域高性能稀土永磁材料的领先供应 商。产品被广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力 发电、3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等领域,并与 各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系。
行业:钕铁硼应用广泛,机器人打开远期空间
需求端:多点开花,机器人接力电车成为增长新曲线:1)新能源车, 根据 SPIR,2030 年全球新能源汽车销量将达到 5456 万辆,按单车消 耗 5kg 钕铁硼来计,对应 2030E 钕铁硼需求 27 万吨;2)风电,根据 GWEC,2026 年全球新增风电装机量 128.8GW,按 40%采用稀土永磁, 平均 1.5MW 使用 1 吨烧结钕铁硼,24E~26E 全球新增风电烧结钕铁硼 需求累计 9.44 万吨,3)工业机器人,假设单台机器人 1.5kg 钕铁硼磁 材,根据 IFR 到 2026 年安装工业机器人数量达 71.8 万台,钕铁硼磁材 需求量为 1077 吨;4)变频家电,假设 50%变频空调使用稀土永磁电机, 平均每台钕铁硼 100 克,预计 2030E 对应总需求为 1.8 万吨。供给:格 局持续优化,头部企业加速扩张。行业两极分化严重,中高端钕铁硼核 心厂商主要中科三环、金力永磁、宁波韵升、正海磁材、英洛华等上市 公司,预计 2025E 上述五家产能合计突破 17 万吨,集中度进一步提升。
公司:从原料到客户,产能提速力争占优
原料端:绑定稀土供应商,探索稀土资源回收。公司与主要稀土供应商 建立长期合作关系,通过股权关系绑定中国稀土集团,并收购银海新材 51%股权布局稀土回收;生产端:持续夯实研发壁垒,产能提速布局组 件。公司已掌握以晶界渗透技术为核心的自主核心技术及专利六项体系, 同时产能加速扩张,进军磁组件进一步优化产品结构;客户端:与高潜、 优质客户战略协同发展。稀土永磁材料具备高定制化特性,客户粘性强, 公司参与客户新品设计、协助优化性能、降低成本,提供全面技术解决 方案,此外公司采取成本加成定价方式,与客户调价机制灵活。
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