嘉友国际研究报告：筑巢引凤拓宽供应链，区域扩张打造增长点.pdf
- 上传者：U****
- 时间：2024/02/04
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嘉友国际研究报告：筑巢引凤拓宽供应链，区域扩张打造增长点。筑巢引凤拓宽供应链，中蒙模式打造高 ROE 样板：嘉友国际是一家围 绕核心陆港资源从事跨境供应链服务的企业。公司早期以蒙古为切入 点，深度布局中蒙跨境海关资源，并围绕着主焦煤、铜精矿等商品提供 贸易、多式联运等物流服务，公司盈利受业务量增长和业务链条延伸驱 动，18-22 年，归母净利 CAGR 达到 26%，平均 ROE 达到 19%。
区域扩张打造增长点，非洲业务进入业绩释放期：中蒙模式取得成功 后，18 年起公司正式将商业模式向外复制到中亚、非洲地区，历经 6 年布局的路产资源和运输资产将逐渐进入变现期。22 年新疆霍尔果斯 口岸正式投运，同年刚果(金)卡萨项目投产开始产能爬坡，23 年 10 月 收购 BHL 运输车队，同年刚果(金)迪洛洛与赞比亚项目开始投资建设。
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