充电桩行业分析与升级趋势展望.pdf

上传者：K********
时间：2024/02/02
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充电桩行业分析与升级趋势展望。中国：政策端充电桩建设补贴逐步退坡，运营补贴保持稳定；整体上私桩占比高，公用桩中交流：直流占比约达1：1，区域分布上公桩规模快速扩大，直流公用桩占比均值约达到62%，但整体效能仍待改善，22年多数城市利用率同比下降。玩家众多市场竞争加剧，2023年运营商集中度有所下滑，整体盈利模式单一，同质化竞争严重。

欧洲：政策端各国支持充电基础设施的政策手段较为多样，包括建设退费以及退税等，充电桩中直流：交流约为1：7。区域内充电桩布局不均衡，整体充电桩功率较低。市场各玩家各司其职，市场参与者包括投资方、CPO、MSP等，车企为充电桩市场重要参与者。

美国：IRA延续2021年到期的充电桩政策，加大了对商用桩的补贴力度，同时设置了一系列本土化限制条件。公桩为主占比达90%，补贴倾斜下预计公桩占比仍有望保持。L2类型占据主导，但多数地区的DC桩增长显著快于L2桩。公共交流桩市场以Chargepoint一家独大，公共直流桩（快充）中特斯拉布局领先。

预计23-26年中/欧/美充电桩市场规模复合增速达21%/36%/68%。主线一是关注出海进展，出海需要采用新的技术标准，但相应地海外利润空间更丰厚。二是关注高压快充及光储充一体化下升级趋势下带来的液冷充电模块和液冷充电枪等有关部件升级机遇。