匠心家居研究报告:卓越产品引发展,自主品牌扬新帆.pdf
- 上传者:一树梨花
- 时间:2024/02/01
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匠心家居研究报告:卓越产品引发展,自主品牌扬新帆。公司是全球智能软体家居领先企业,利润长期保持较快增长。匠心家居主 要从事智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研发、设计、生产和销 售,深耕美国及国际市场多年,积累优质客户资源,逐步发展自主品牌。 公司利润水平持续增长,归母净利润从 2018 年的 1.38 亿元增长至 2022 年 的 3.34 亿元,期间 CAGR 为 24.83%;截止 2023 年 Q3 实现归母净利润 3.23 亿元,同比增长 25.56%。
美国功能沙发稳健发展,公司智能沙发业务高质量快速增长。美国核心通 胀放缓,家居行业整体库销比处于低位,后续需求转好下有望迎来主动补 库。美国是全球领先家居消费市场,也是公司目前最主要的市场,2022 年 美国功能沙发行业规模稳健增长到 205 亿美元,市场渗透率为 49.70%;匠 心家居智能电动沙发定位为中高端产品,发展质量领先,2018~2022 年智 能沙发营收 CAGR 为 20.92%,超行业增速 10pct 以上,后续有望提升市 场份额。
新产品+新客户+新品牌+新模式,增量优势下公司有望持续领跑。新产品: 研发能力雄厚支持产品不断推陈出新,2023 年推出 MotoLiving 系列产品定 义行业新品类。新客户:公司不断开拓新客户,持续进军“全美排名前 100 位家具零售商”,未来有望在零售渠道实现放量。新品牌:通过全新的 品牌设计和广告语持续建设海外自主品牌;新模式:渠道方面开启店中店 模式,增加品牌露出,强化 OBM 业务。增量优势下,公司具备业绩高质量 增长、持续领跑的驱动力。
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