天津区域性银行全景图.pdf

天津区域性银行全景图。天津简称“津”,地处华北平原东北部，海河流域下游，东临渤海，北依燕山， 西靠北京。是中蒙俄经济走廊主要节点、海上丝绸之路的战略支点、“一带 一路”交汇点、亚欧大陆桥最近的东部起点，凭借优越的地理位置和交通条 件，成为连接国内外、联系南北方、沟通东西部的重要枢纽。GDP 层面， 2022 年天津市 GDP 达 1.63 万亿元，全国排名为第 24 名，人均 GDP 达 1.19 万元。分产业结构来看，第一二三产业占比分别为 1.7%、37.0%、61.3%。 人口方面，天津市人口总量保持平稳，2022 年末常住人口 1363 万，较上年 减少 10 万人。上司公司资源方面，天津共有 88 家上市公司，从上市节奏上 看，15 家企业于 2000 年前上市，2021 年以来共 29 家企业上市。从上市公 司类型上看，基础化工、国防军工、电力设备、医药生物上市公司数量占有 较高比重。金融资源方面，天津市存款/贷款绝对金额稳步增长，2022 年天 津市存贷款规模分别为 4.05 万亿、4.25 万亿，较上年同比增长 12.8%、 3.50%。

区域全扫描，三维度看天津区域银行 银行背景维度：天津共存续 19 家商业银行，包括 1 家股份行，2 家农商行 和 1 家城商行。区域内规模超 2000 亿的银行共 4 家（渤海银行、天津银行、 天津农商行、天津滨海农商行），其余银行资产规模较小。 银行经营维度：天津区域内银行经营情况呈现四大特征。特征 1：不良率下 降，拨备覆盖率提升，资产质量有所改善，不良率均值为 1.74%，较上年下 降 14bp，拨备覆盖率为 149.3%，较上年上升 6.7pct。特征 2：资本充足率 较低，净息差存在下行压力，2022 年区域内银行核心一级资本充足率为 9.28%、银行净息差为 1.52%。特征 3：贷款占总资产占比重为 50.7%，银 行存款占总负债比重为 68.8%，不及上市行平均水平。特征 4：区域内银行 盈利能力一般，ROA 均值为 0.44%、ROE 均值为 6.05%，均低于上市行水 平。 资本补充与银行合并新设维度。现阶段天津区域共发行 93 亿元资本补充债 券，由天津滨海农商行承接。2020 年至今无新成立商业银行。