丽珠集团研究报告：创新药与高壁垒制剂齐推进，多元化布局促发展.pdf
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- 时间：2024/01/25
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丽珠集团研究报告：创新药与高壁垒制剂齐推进，多元化布局促发展。创新药艾普拉唑作为公司独家产品，近年来实现快速放量。据 PDB 数据显示， 2022 年国内艾普拉唑销售额达到 6.03 亿元。基于产品自身优势以及注射用艾普 拉唑钠新适应症的应用，艾普拉唑市场规模有望进一步提升。公司产品亮丙瑞林 以高壁垒微球制剂为载体，在同类产品市场竞争格局中表现突出。PDB 数据显 示，2022 年公司亮丙瑞林微球共计销售 4.26 亿元，市占率达 32.23%。作为 GnRH 激动剂药物的主力军，公司亮丙瑞林销售额有望进一步提升。微球产品“醋酸曲 普瑞林微球”和“注射用阿立哌唑微球”后续也有望为公司贡献新业绩。
在研生物制品加速推进，中药、原料药板块稳定收入
丽珠生物托珠单抗注射液安维泰®于 2023 年 1 月在国内获批上市。托珠单抗注 射液原研产品专利保护已到期，生物类似药有待逐步放量。目前公司重组抗人 IL-17A/F 人源化单克隆抗体注射液和生物类似药司美格鲁肽均步入三期临床，后 期有望贡献收入。此外，公司中药和原料药板块收入稳固向前、平稳增长，多元 化布局有助于公司拓宽成长空间，实现收入增长。
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