联影医疗研究报告：医疗影像设备龙头，海外市场大有可为.pdf
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- 时间：2024/01/23
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联影医疗研究报告：医疗影像设备龙头，海外市场大有可为。联影医疗自身独有的竞争优势是什么？（1）VS 其他国产企业：联影 医疗后来居上，率先突破高端产品，高举高打、全线覆盖的策略卓有成 效，成立第 12 年营收已突破 90 亿元。（2）VS 全球巨头“GPS”：在 性能、差异化、新品推出速度、新技术结合四方面具备核心竞争优势。
“GPS”走到现在有哪些要素支撑？在这些要素上联影做的如何？（1） 产品是核心壁垒，联影有望凭借工程师红利逐渐缩小差距。第一，持续 且高额的研发和资本投入是“GPS”的护城河，工程师红利将赋能联影 以更低的投入缩小差距；第二，“GPS”通过创新引领行业技术变革，变 革周期拉长+联影飞速成长有望逐渐缩小和“GPS”的差距；第三，核心 零部件也是“GPS”垄断的重要一环，联影已有较高比例自主可控且正 在持续突破。（2）全球化运营体系不可或缺，参考“GPS”和迈瑞医疗 成功经验，我们认为联影医疗大概率能够建成。全球化的营销和服务 体系是产品走向海外的必备条件。总结“GPS”和国产企业迈瑞医疗海 外运营的成功经验，我们发现根据市场特点、客户需求选择合适的策略 是“GPS”和迈瑞医疗成功的共同之处。联影医疗海外运营体系建设尚 处于起步阶段，但其策略与“GPS”、迈瑞医疗的成功经验是契合的， 我们认为联影医疗大概率能够建成全球化运营体系。
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