汽车行业2024年度策略:持续看好汽车出海及智能化.pdf
- 上传者:大三班
- 时间:2024/01/22
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汽车行业2024年度策略:持续看好汽车出海及智能化。乘用车关注龙头企业与处于新品周期的车企。乘用车总量有望持续增长, 车企销量分化加剧,综合竞争力突出、产品周期向上的车企市场份额有 望持续提升,推荐长安汽车、比亚迪,关注长城汽车。商用车领域,重 卡销量触底回升并有望迎来上行周期,合规化及国六实施或将推动轻卡 量价齐升,客车销量有望回暖。
零部件关注产品升级、客户拓展及低估值修复。随着汽车销量回暖及价格战 影响减弱,业绩有望恢复并与估值形成戴维斯双击。产品端,关注新增产品 及产品升级(机器人、一体压铸、热管理、车灯等)带来价值提升的投资机 会,推荐文灿股份、银轮股份,关注拓普集团、星宇股份、腾龙股份等。客 户端,关注国产替代和全球化带来的投资机会,关注嵘泰股份、继峰股份等。
新能源有望延续高增长,重点关注 估值端,推荐估值较低业绩稳健的精锻科技,关注常熟汽饰等。 华为、理想、特斯拉及新技术产业链。 我们预计 2024 年新能源汽车有望达到 1165 万辆(+22.7%),后续发展 趋势明确。华为系、特斯拉、理想等销量有望快速增长,相关车企及供 应链有望受益。关注华为系产业链赛力斯、江淮汽车、沪光股份、瑞鹄 模具等;特斯拉产业链推荐保隆科技、银轮股份,关注拓普集团、三花 智控、嵘泰股份、旭升股份等;理想汽车供应链关注秦安股份、保隆科 技等。此外插混、扁线电机、800V 高压平台、SiC 电控等新技术快速发 展,相关产业链持续受益。
智能化迅速推进,创新+国产替代零部件加速产品力塑造。近年来智能驾 驶、智能座舱及智能底盘渗透率快速提升,带动激光雷达、毫米波雷达、 域控制器、HUD、空气悬架、线控制动及转向等产品搭载量快速增长。 部分零部件国产供应商技术逐渐成熟,成本、地域优势显著,国产替代 空间广阔,市场份额有望大幅提升。推荐推荐伯特利、保隆科技、经纬 恒润、均胜电子、华阳集团、德赛西威,关注光庭信息等。
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