化工行业投资策略:800V快充趋势乘风起,技术升级催生材料发展新机遇.pdf
- 上传者:新加坡
- 时间:2024/01/18
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化工行业投资策略:800V快充趋势乘风起,技术升级催生材料发展新机遇。快充或为行业发展新方向,电芯端、车端、充电桩端技术升级催生行业材料新发展机遇。新能源汽车续航已基本满足消费者出行需要, 未来行业朝提高新能源汽车充电效率的方向发展。800V高压快充相较于大电流快充模式的优势在于:热管理难度降低、线束成本和重量 下降、补能速度较快(充电10%-80%只需10-15分钟)等。据汽车之家数据,小鹏G6 2023款580长续航Pro版本起步价19.99万元。未来随 着更多车型进入20万元以内的主流价位,800V快充车型渗透率提升进程有望加快,进而带动电芯端、车端、充电桩端相关材料需求增长。
电芯端:高倍率电芯要求电芯材料具有更高导电性能,具有技术优势的行业龙头企业有望受益。高充电倍率意味着更大的电流通过电池 中各个材料,将给电池带来热效应、机械粉碎、镀锂等问题。影响快充性能重要度排序为:导电剂>负极>电解液>正极>隔膜,为此 需要利用导电材料提高正负极中Li+的传输速度、更换电导率更高的电解液等。受益标的:电芯相关材料:【导电炭黑】黑猫股份;【包 覆沥青】信德新材;【硅基负极】杉杉股份、硅宝科技、翔丰华;【多孔碳】元力股份;【LiFSI】天赐材料;【氯化亚砜】凯盛新材等。
车端:800V高压对车用电子元器件的耐高压性能提出更高的要求。800V架构下,动力电池系统、动力系统、电源系统等需要提升部件 耐压等级至800V及以上。具体变化包括:(1)电容薄膜。800V高压架构下,薄膜电容将逐步替代传统铝电解电容器,且单车使用量或 将从1-2个提升至2-4个,进而带动其关键材料电容薄膜需求增长;(2)绝缘材料。电机绝缘包覆线中PI的需求有望提升;(3)陶瓷球。 高转速、高电防腐等行业要求趋严,而陶瓷球轴承具有高硬度、高强度、高温耐性、低热膨胀系数等优点,适用于新能源汽车行业的电 动驱动中;(4)其他材料:气凝胶、云母材料、胶粘剂等隔热、导热材料、PEEK需求或将进一步增长。受益标的:电控相关材料: 【电容薄膜】铜峰电子、东材科技、大东南;【SiC】天岳先进、合盛硅业;电机相关材料:【PI】瑞华泰、国风新材;【陶瓷球】国瓷 材料;热管理相关材料:【气凝胶】晨光新材、宏柏新材;【云母材料】浙江荣泰;【UV绝缘涂料】松井股份、金力泰;【胶粘剂】 回天新材、硅宝科技等;其他材料:【 PEEK】中研股份。
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