2024Q1汽车行业投资策略:看好商用车周期复苏趋势机会!.pdf
- 上传者:新加坡
- 时间:2024/01/18
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2024Q1汽车行业投资策略:看好商用车周期复苏趋势机会!总量有支撑,向上有催化,乘商零共举。优选宇通客车/潍柴动力+小鹏汽车/理想汽车+新泉股份。
1)总量维度:Q1相对乘用车/大中客消费淡季,重卡消费旺季。2024Q1乘用车批发销量同比+9%, 重卡/大中客分别22%/+44%,海内外销量共振下汽车总量依然有支撑;乘用车电动化转型+重卡 燃气化转型+大中客出口提速三大趋势持续发展。
( 2)催化维度:商用车板块复苏,销量/业绩强兑现确定性强:Q1燃气价格回落+年后消费旺季有 望带动终端需求回暖,重卡上量同环比高增;宇通2023留存订单交付带动总量高增。乘用车整车 领域,Q1特斯拉/比亚迪价格变动定调全年价格战,理想MEGA/小米SU7重磅新车发布爆款可期, Q2北京车展多车企新车发布,催化密集。零部件领域,特斯拉全新车型陆续定点,AI DAY或将 召开带来向上驱动。
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