天成自控研究报告:机械、商用座椅老将,乘用业务放量在即.pdf
- 上传者:知识控
- 时间:2024/01/15
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天成自控研究报告:机械、商用座椅老将,乘用业务放量在即。乘用车业务成为重要增长点,客户开拓取得积极进展。近年来公司 大力开拓相关业务,在手项目较为充足。2022 年乘用车座椅收入达 到 4.85 亿元,收入占比达到 35.7%,同比提升 7.3pct。公司乘用车座 椅业务快速发展,已开拓某国内新能源汽车头部品牌、上汽、奇瑞和 江淮等重点客户,收入有望从 2024 年起逐渐放量。
机械商用座椅老将,经验丰富、客户优质,有望开启恢复性增长。 公司是商用车和工程机械座椅老将,产品矩阵完整、开发经验丰富, 深度绑定了卡特彼勒、三一、徐工、福田等行业龙头客户。随着下游 商用车和工程机械需求复苏,公司配套业务有望同步增长。
座椅核心零部件的自制能力较强,促进公司打造价格优势。公司既 生产整椅,又拥有骨架、机构件和发泡面套等零部件的生产能力,掌 握着座椅领域的大量关键技术。骨架、机构件和发泡面套大约占整椅 成本的 60%,公司的零部件自制比例较高,有助于建立价格优势。
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