计算机行业2024年投资展望：拥抱创新落地大潮.pdf
- 上传者：风****
- 时间：2024/01/09
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计算机行业2024年投资展望：拥抱创新落地大潮。AI引领供给创新：算力叠加国产化先行，AI应用紧随其后，终端加速迭代。
1）大模型：当前海外大模型市场已形成较为清晰的OpenAI/谷歌双龙头+Meta开源追赶+垂类特色厂商繁荣的格局。国内科网公司、初 创公司等群雄逐鹿，竞争格局走向清晰仍需等待。
2）AI算力：随着AI的持续发展和科学研究的突破，需求增长拉动算力水平提升，服务器等领域带来持续增长的机会；与此同时，AI芯 片等在海外管制下发展紧迫性增强，我们认为以海光信息+华为昇腾为代表的国产算力厂商迎来发展机遇。
3）AI应用：预计应用端将基于对标GPT4.0同等能力的国内大模型实现落地，考虑到行业大模型对场景、数据、容错、技术等方面的要 求，我们看好其在办公、教育、企业管理等领域的落地机遇，并通过AI+SaaS商业模式打开空间。
4）AI终端：PC&手机变革将至，此外，世界模型在持续迭代后或成为自动驾驶算法通用的Foundation Model和通用自动驾驶的曙光。
需求亮点方向：重点关注信创、数据要素、卫星互联网等细分板块的结构性投资机会。
1）信创：2024年，信创替代将从党政端加速向行业端拓展渗透，供需条件均已逐步完善，我们认为应重点关注重点品类带来的招标落 地弹性。中长期来看，信创产业有望逐步从党政走向行业，打开更广阔应用空间；
2）数据要素：数据要素制度体系加速构建，数据交易流通持续完善，将推动算网融合、加速数据应用，拥有核心数据资产的数据供给 方值得关注；
3）卫星互联网：我国卫星互联网进入高质量发展阶段，2023年7月以来多颗卫星互联网技术试验星成功发射。展望2024年，我国卫星 互联网建设有望迎来加速。
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