农业行业2024年投资策略:生猪养殖周期布局,宠物赛道长坡厚雪.pdf
- 上传者:落秋
- 时间:2024/01/05
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农业行业2024年投资策略:生猪养殖周期布局,宠物赛道长坡厚雪。生猪养殖:供需错配下产能持续去化,个股资金成本差异分化显著 l 供需端:供给端,能繁母猪处于去化过程中但较缓慢;需求端偏弱,供给端需去更多的产能来达到平衡。去化维度:行业 2023年1-11月以亏损为主基调,预计未来行业的资金链情况越发紧绷,因此会加速产能去化进程。我们预计未来产能加速 去化带来生猪养殖加速出清,带来供需反转信号,预计2024年行业左侧布局机会凸显。
动物疫苗:后周期逻辑演绎,非瘟疫苗与宠物疫苗增量市场看落地 。后周期:动保板块具有跟随猪价的后周期逻辑,需静待周期拐点出现。疫苗上市:非瘟疫苗看2024年下半年市场放量效果情况,宠物疫苗看2024年上半年猫疫苗上市效果。
宠物赛道:海外看修复,国内看替代。 海外:海外去库存结束,预计23年11月开始宠食出口总量将表现出亮眼增长。 国内:宠物量价增长逻辑通畅,预计2027年市场规模达到4629亿元,国内品牌通过“四新一高”已成功占据消费者心智份 额,国产替代生机旺。 利润端弹性值得期待:规模效应和营销模型的打磨,利润端有望释放弹性。
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