2023年电网设备行业中标情况分析：特高压与主网设备快速增长，电表中标额微增.pdf

2023年电网设备行业中标情况分析：特高压与主网设备快速增长，电表中标额微增。特高压：23 年迈入新一轮特高压建设高峰期，核心供应商优势巩固。23 年 特高压行业迎新一轮建设高峰，截至 12 月 18 日国网已完成 6 批次设备招标， 对应“2 交 4 直”项目，即川渝、黄石交流特高压，陇东-山东、金上-湖北、 宁夏-湖南、哈密-重庆直流特高压，涉及金额 404.08 亿元，远超 21、22 年 的 119.96、19.16 亿元。核心设备商中标成绩亮眼，中国西电中标份额有所 提升，许继电气换流阀份额实现修复，平高电气、国电南瑞在相关领域优势 持续巩固。展望 24 年，直流有望核准开工 4-5 条，其中至少 2 条柔直，带 动换流阀价值量显著提升，交流项目预计保持稳定。

主网：23 年招标额快速增长，中国西电、思源电气和平高电气等核心设备 商份额有所提升。截至 23 年 12 月 28 日，23 年国网共完成 6 批次输变电设 备 招 标 采 购 及 2 批 次 协 议 库 存 招 标 采 购 工 作 ， 中 标 金 额 分 别 为 129.37/159.51/117.43/93.43/93.97/86.95/3.84/11.52 亿元，合计 696.03 亿 元，同比+29.87%。其中，组合电器中标金额约 168 亿元，平高电气龙头地 位进一步巩固，思源电气份额提升明显；变压器中标额约 154 亿元，中国西 电、保变电气份额提升，特变电工、山东电工和山东泰开份额有所下降；继 电保护和变电站计算机监控系统中标金额约 48 亿元，国电南瑞、四方股份 等龙头厂商份额有所下滑。

配网：23 年配网中标额有所下滑，行业整体竞争格局较为稳定。2023 年国 网配网物资中标总金额为 507.53 亿元，同比-8.40%。其中，变压器 23 年中 标额 18.35 亿元，同比+7.22%，行业头部厂商中标份额整体有所下降；箱 式变电站中标金额 10.02 亿元，同比+23.63%，国网英大份额下滑。国网配 网物资中标金额合计排名前五的省份及项目分别为山东省第二次招标、湖南 省第二次招标、上海市第五次招标、河南省第二次招标、福建省第二次招标， 中标金额分别为 69.90/64.94/59.94/47.63/38.90 亿元。

电能表：23 年中标额微增，行业集中度有所下降。23 年国网电能表（含用 电信息采集）中标总金额魏 259.23 亿元，同比+1.11%。中标金额排名前 5 的许继电气、国电南瑞、三星医疗、东方电子、炬华科技分别中标 16.70/11.57/9.66/9.25/8.79 亿元，份额 6.44%/4.46%/3.73%/3.57%/3.39%， 同比-0.09pct/-1.08pct/-1.84pct/-1.31pct/-0.73pct，排名前 5 的厂商中标额及 份额均有不同程度的下滑。整体来看，23 年中标额前 5 厂商中标额合计 55.97 亿元，同比-18.06%，份额合计 21.59%，同比-5.05pct，集中度有所降低。