检验检测行业研究框架.pdf
- 上传者：K********
- 时间：2023/12/30
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检验检测行业研究框架。是什么？TIC是检测（Testing）、检验（Inspection）和认证（Certification）三大类服务的统称，可分为物理类检测和化学类检测。 检验检测本质属性是为实体经济提供价值增值、为市场经济提供质量担保，在全方位建设质量强国中起到重要作用；
行业特点：检测行业是人力密集、资产驱动的服务性行业，受全社会对QHSE要求不断提高而持续发展，长期需求稳定性高、抗周期性强， 中短期因市场碎片化特点较难高爆发增长，并购切入新领域是加快发展的通行做法；行业下游客户分散、检测频次高、检测单价低，公司 具有一定议价权，现金流极其优异。
竞争要素：长期积累形成的公信力和管理水平构成检测公司的核心竞争力，叠加资质壁垒、业务投入/服务网络布局等形成的显著先发优 势及综合性检测机构可提供的一站式服务优势，共同构筑优秀检测公司的高护城河。
行业现状：市场空间大、增长稳，国内第三方检测市场发展更快
核心动力：全社会对QHSE重视度持续提高，国家质量认证体系建设不断完善及政策推动市场监管从严、准入放宽，市场化改革稳步推进；
市场大、增长稳、格局分散：2022年全球/中国市场规模超19000/4200亿元，9年CAGR达9%+/13%+，全球/中国Top3市占率不到8%/6%；
第三方检测发展更快，民企最受益：民营检测市场规模达1759亿元，9年CAGR近24%，市场占比持续提升（2013：18%→2022：41%）。
发展趋势：从“跑马圈地”高成长阶段逐步进入“高质量增长”的中低速发展阶段
行业整体：中国检测行业在2008年-2019年持续高速成长，过去3年受经济波动增速有所放缓，不过仍保持了较强韧性。当前看，行业增速 有所放缓，行业竞争加剧，我们认为检测行业整体已进入中低速增长阶段，在需求相对疲软、监管从严背景下未来检测行业或将持续洗牌， 企业发展重心将从追求收入规模转向追求高质量增长，提前转型通过精细化/专业化夯实经营质量的检测公司有望把握机遇实现份额增长。
新兴成长方向：检测行业下游分散，细分行业如半导体芯片/新能源汽车/军工、电子电器/材料测试/软件及信息化等检测仍有望较好成长。
长期展望：《“十四五”认证认可检验检测发展规划》提出，持续推动检测行业市场化、国际化、专业化、集约化、规范化发展。
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