2024年传媒互联网行业策略:“智”胜未来,曙光初现.pdf
- 上传者:知识控
- 时间:2023/12/29
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2024年传媒互联网行业策略:“智”胜未来,曙光初现。全球AI科技创新共振,新娱乐形态有望引领传媒创新。复盘全年传媒行业走势,板块走势与AI产业进展高度契合,小游戏、微短剧及MR等新内容和 新渠道也同样带来了新的成长点。相比过去几年,2023年是传媒互联网行业受到新技术、新内容催化最为显著的一年,展望2024年,我们仍然坚定看好 科技及娱乐创新所带来的投资机会:
多模态模型迭代,Agent引领应用方向。多模态是实现通用人工智能的必经之路:1)视觉模型:近年视觉算法在泛化性、可提示性、生成质量和稳定 性等方面突破将推动技术拐点到来以及爆款应用出现。其中2D图像生成引领视觉模型前进方向,3D资产生成、视频生成等领域受益于扩散算法成熟,但 数据与算法难点多于图像生成,其中视频生成当前可类比2D图像生成的2021年,2024年行业或取得更大的发展,3D资产生成则相对更加早期。2)听觉 模型数据仍有缺口,2023年以来技术有所突破。3)具身智能相对远期,AI+机器人实现与现实世界交互。应用展望方面,我们认为LLM给AI Agent底层 提供了一个突破性技术方案,从而让创建广泛应用且实用的Agent成为可能。自主智能体和智能体模拟可能是未来AI Agent发展的两个方向,自主智能体 力图实现复杂流程自动化,而智能体模拟力图使AI更加拟人可信,带来新的精神消费产品。基于产业趋势判断,我们推荐昆仑万维、焦点科技、万兴科 技、美图、盛天网络等龙头公司。
短剧:新内容生产模式,新娱乐市场。不论是传统影视剧还是分账微短剧,本质上都是toB的商业模式,离用户远、成本高、周期长,内容生产速度 跟不上用户偏好改变的速度,内容变现效率低。而小程序短剧采用C2M模式,以销定产,下游投流数据反馈至上游生产环节,提高了内容变现效率。此 外,抖微拆墙互通,以及微信、抖音、快手等平台对短剧的扶持,也成为重要的推动因素。展望未来,国内市场格局初显,头部厂商市场份额和利润率 有望进一步提升。相比于国内市场,海外短剧的监管环境更宽松、用户规模庞大增长潜力较大。我们看好在短剧行业前瞻布局且具有IP优势的中文在线 ,推荐有相关布局的华策影视、芒果超媒、映宇宙。此外建议关注网文IP标的掌阅科技、平治信息、阅文集团;短剧平台天威视讯、海看股份、中广天 择;有相关布局的影视公司浙文影业、捷成股份、柠萌影视。
MR:2024年最值得期待的终端创新。Vision Pro即将在2024年年初发售,Vision Pro相比于其他VR/MR头显的清晰度、交互方式、佩戴舒适度,以及 特别是眩晕,都有明显改善,我们认为市场很有可能低估其产品突破的意义,忽略了硬件体验的重大升级,从iPhone的移动计算开始逐步进入Vision Pro 的空间计算,Vision Pro是一个新交互的开始,在前期,升维的体验才是更值得关注的,而不是价格和销量,期待办公、娱乐等领域的爆款应用出现。积 极关注AI+3D生成大模型的进展,看好两条主线共振向上。建议关注丝路视觉和力盛体育等,行业内相关标的也均值得重视。
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