2024电子行业策略报告：关注GEN AI演进、国产替代及科技出海投资机会.pdf

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时间：2023/12/29
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2024电子行业策略报告：关注GEN AI演进、国产替代及科技出海投资机会。第一、2023年电子行情回顾；第二、Gen AI持续演进，关注算力配套及个人终端投资机会： Gen AI应用起势，算力需求持续提升，关注算力配套投资机会； Gen AI应用驱动个人新型终端逐步推出，关AIPC、AI phone等赋能型终端及AIPIN、MR等新型终端投资机会；第三、全球半导体复苏+Gen AI驱动结构性增长，关注自主可控类投资机会：全球半导体行业复苏，国内半导体处于相对底部位置；全球Gen AI科技创新大潮，驱动国内ic体系亟待突破；关注核心IC设计、半导体设备及材料、科研仪器等自主可控机会。第四、海外流动性缓解、经济预期修复，关注国内优质科技品牌出海机会：北美商品及制造业去库存进入尾声，流动性缓解有望驱动欧美地产行业修复向上；增量科技品类更具布局优势（新型智能家电、智能手机等），关注国内优质科技出海品牌。