华大九天研究报告:全球EDA第四极如何炼成?.pdf
- 上传者:十一路
- 时间:2023/12/26
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华大九天研究报告:全球EDA第四极如何炼成?从点工具到全流程,替代三巨头的最具实力选手。公司已有模拟电路设计、平板显示设计 全流程 EDA 工具;2023H1 拉通了存储、射频电路设计 EDA 全流程工具,并突破数字电 路逻辑综合这一关键流程。全流程相较点工具优势明显:更好的一致性与便利性、更高的 客单价与附加值。公司完善的全流程布局,长远来看是与 EDA 三巨头竞争的关键。与此同 时,公司基于点工具的长期积累,关键底层技术可复用,将显著提升新品开发效率。正文 详细分拆公司产品线布局,可帮助推断后续研发重点和产品发布节奏。
发力晶圆制造产品线,铁三角生态将拉动获客飞轮。加强与芯片设计公司、晶圆厂的合作, 获取足够多 PDK/标准单元库与行业 knowhow,是 EDA 厂商建立生态护城河的关键。对 此公司积极投入晶圆制造 EDA 工具研发,加强与晶圆厂的绑定;同时在晶圆制造工程服务 领域布局,获得 PDK、单元库等重要工艺参数。在与 Foundry 和 Fabless 的紧密合作铁 三角关系建立后,公司有望进入更大规模获客的飞轮。
汇聚 EDA 高端人才,巩固竞争优势。参考海外 EDA 巨头发展历程,业务的快速发展伴随 人员扩张和人效提升,例如 Cadence 自 2010-2022 年,在职员工从 4600 增长至 10200 人,人均创收由 20.3 万美元增长至 34.9 万美元,人均创利由 2.8 万美元增长至 8.3 万美 元。由于 EDA 开发涉及物理、数学、计算机、芯片设计等跨领域知识,培养一名 EDA 研 发人才需要 10 年左右。公司通过业内领先的薪酬福利吸引人才、广覆盖的股权激励留住 人才、前瞻性的校企合作培育人才,成为高端 EDA 人才的聚集地,不断强化竞争力。
罕见的战略机遇期,全球 EDA 第四极的诞生指日可待!外部有利环境叠加公司勤修内功, 公司成长空间广阔:1)美国针对半导体领域的限制持续加码,大大加速我国芯片设计、 晶圆制造等领域 EDA 国产化进程,且国内支持政策持续出台;2)EDA+AI 成为新的技术 趋势,公司积极探索,或将提供弯道超车机会;3)国内 EDA 市场增速预计 15%-20%, 显著高于全球水平,公司国内市占率稳居本土企业第一,拥有全球客户约 600 家,与许多 知名客户长期合作。因此,我们认为公司有较大概率成为 EDA 领域的新巨头。
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