2024年汽车行业投资策略：骑乘产业周期曲线，需求与技术两手抓.pdf
- 上传者：S***
- 时间：2023/12/22
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2024年汽车行业投资策略：骑乘产业周期曲线，需求与技术两手抓。受国内报废替换周期带动以及海外竞争优势牵引，中国汽车市场空间 持续扩容。预计 2024 年乘用车批发销量 2750 万左右，同比增长 5.4% 左右。海外出口持续同时海外建厂趋势渐起，出海成为重要方向。
电动智能车与自动驾驶分属不同产业周期，二分法观察相关投资
电动智能汽车属于燃油车后的产业第二曲线，目前处于成长期，即将 步入后期大众化市场，渐进式创新与消费者体验相结合为核心特征， 消费者痛点带动和爆款产品引领是投资指示器；机器人与自动驾驶属 于电动智能之后产业第三曲线，当前处于培育期，颠覆式创新与商业 模式探索为核心特征，政策、技术、场景突破以及头部企业落地为投 资指示器。
智能电动从早期大众到后期大众，关注消费者痛点和爆款引领
2022 年以来电动智能汽车开启早期采用者向早期大众转型之路，跨越 “鸿沟”，结构调整，内部格局剧烈变化。2024-2025 年逼近 50%渗 透率的电动智能汽车将迎来早期大众相后期大众的转型期，格局冲击 将再次到来。从大众化消费者的特征以及该阶段企业应对的策略来看， 以技术为基底，解决消费者痛点，提升消费者体验，提高性价比，或 转换战场出海成为主要发展方向。建议关注 800V 高压平台、插混平 台等解决消费者使用核心痛点的发展方向以及消费者高感知度的，包 括智能座舱在内的座舱与内外饰升级，智能辅助驾驶升级等，同时关 注爆款车型的持续性引领作用，高成本控制力的竞争优势以及出海赛 道的持续培育。
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