国轩高科研究报告:携手大众剑指全球市场,纵深布局构筑核心竞争力.pdf
- 上传者:知识控
- 时间:2023/12/22
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国轩高科研究报告:携手大众剑指全球市场,纵深布局构筑核心竞争力。公司是全球动力电池头部企业,受益于汽车行业电动化渗透率提升和新型储能市 场蓬勃发展,锂电池产品出货量快速增长。2022 年公司实现营业收入 230.52 亿 元,同比增长 123%;实现归母净利润 3.12 亿元,同比增长 206%。2023 年前三 季度,下游市场延续旺盛需求,公司实现营业收入 217.78 亿元,同比增长 50.96%;实现归母净利润 2.92 亿元,同比增长 94.65%。
动力电池需求进入 TWh 时代,海外市场成为新增长引擎
随着新能源车替代燃油车的趋势不断演进,动力电池需求将持续增长,我们预计 到 2026 年全球动力锂电装机量有望达到 1657GWh,四年 CAGR 为 34%。海外车 企在 IRA 法案等政策支持下将进入高速增长期,对动力电池释放出更加旺盛的需 求。中国电池企业先后通过技术出海、产能出海、合资共建等方式进行全球本土 化布局,有望充分分享海外新能源市场发展红利。
全产业链一体化布局加速构建,携手大众逐鹿全球市场
公司作为大众集团首个标准化电芯生产企业,能够率先形成较好的技术积累、量 产能力和优化经验,依托大众集团的认证背书,有望加速打入欧美高端市场,提 升公司动力电池产品价值量。同时,公司聚焦一体化整合,建立了从矿产资源 端、材料端,到电池产品端、再到电池回收和充电基础设施的动力电池全产业链 前瞻性垂直布局。随着公司优质产能逐步释放,公司成长空间有望进一步打开。
卡位储能市场打造第二成长曲线,海内外市场齐驱并进
公司储能赛道布局较早,目前已经形成了家用储能、工商业储能、电力级储能三 大产品平台,实现储能全应用场景产品覆盖。自布局储能业务以来,公司持续深 化与华为、中国铁塔、国家电网、苏美达、上海电气等一流企业的战略合作;近 年来,公司加速海外市场布局,先后与 ABB、 Nextera、Invenergy、Jinko、 Borrego、Edison 等知名国际企业建立合作,大力开拓国内外储能市场。
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