电子行业专题报告：华为计算，为世界提供第二个选择.pdf
- 上传者：罗***
- 时间：2023/12/19
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电子行业专题报告：华为计算，为世界提供第二个选择。结论和投资分析意见。重视华为计算相关投资机会：整机合作伙伴服务器出货量增长，核心零部件如电源、连接器 量价齐升，操作系统、数据库等软件供应商亦将受益。
原因及逻辑
华为作为中国科技代表力量，不断加码核心计算资源投入，且华为“硬件开放、软件开源， 使能合作伙伴”商业策略下，将有一批合作伙伴在华为引发的浪潮中发展壮大。
有别于大众的认识
市场认为，华为昇腾AI芯片需求爆发核心原因是10月美国高性能AI芯片出口限制加码后，国 内英伟达、AMD芯片供给不足，我们认为除高端芯片受限是一方面原因，更重要的，华为昇 腾芯片已经能够满足多数AI场景的需要，是国内政企客户、互联网客户的较佳选择。
市场认为，华为AI芯片及上层软件工具链生态尚未成熟，因此市场拓展存在难度，实际上， 近期华为针对AI芯片生态密集投入，在框架迁移和算子对齐上进展较快，且从23H1数据看， 华为AI服务器出货量已成为国内第二，仅次于英伟达，且仍在快速增长，佐证华为AI芯片可 用、易用程度已较高。
华为计算的崛起主要带动的是服务器产业链相关供应商，我们认为华为计算崛起带动的是整 个国产化软硬件生态的崛起。
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