微软公司研究报告:云与AI时代,大象再度起舞.pdf
- 上传者:十三姨
- 时间:2023/12/18
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微软公司研究报告:云与AI时代,大象再度起舞。本报告重点解决了以下几个核心问题:微软是如何实现逆境翻盘、大象再度起舞的?AI时代微软云业务有何变化?AI给微软云带来的收入增量有多少?微软为何能在本轮AI浪 潮中拔得头筹?微软与OpenAI之间合作方式和变现模式?微软AI应用落地情况及后续规划?GPT4收入与成本拆分?微软未来能否在AI竞争中保持优势? 1、微软历经三大发展阶段,“移动+云”带领公司逆风翻盘,AI有望引领公司步入新时代。
【阶段一】比尔·盖茨–PC时代:核心业务是Windows操作系统+Office办公软件,发展策略为办公软件、浏览器与操作系统绑定,同时在个人电脑上预装Windows操作 系统。
【阶段二】史蒂夫·鲍尔默 – 移动互联网时代:仍遵循比尔·盖茨时期的操作系统×办公软件框架,这一阶段微软业务创新不足,整体发展战略相对滞后,公司市值陷入瓶 颈,鲍尔默时期稍有侧重于发展硬件产品,Xbox是这一时期推出的最具战略意义的产品。
【阶段三】萨提亚·纳德拉 – 云与AI时代:纳德拉重新对微软定位,提出“移动为先,云为先”的公司战略,其核心是构建智能云平台,并将传统桌面软件上云。在这一阶 段微软逐渐由软件公司转型为科技公司,业务重心逐渐向云计算业务倾斜,微软云对营收及利润的贡献超过操作系统和办公软件。与此同时,微软大兴收购之风,业务多元化 程度不断提高。此外,微软在AI领域布局较早,其与OpenAI一起领衔了本轮AIGC的浪潮。
2、微软业务分析框架:Office办公软件是第一增长曲线,Azure是第二增长曲线,AI或成为云计算业务新的增长引擎。
Office为何能扎根办公软件市场并始终拥有较高的市占率:行业早期,Office凭借丰富的产品矩阵以及捆绑Windows操作系统抢占市场。行业中期,Office因深耕ToB市场 和办公软件的强网络效应牢牢扎根于市场。行业成熟期,微软已成为办公软件标准的制定者,新兴办公软件只能模仿和兼容Office,而微软对文件格式互通协议有绝对的话语 权。
移动办公兴起,Office如何继续保持竞争优势:Office各组件面临的竞争压力有所不同,Word、Excel、PowerPoint等传统组件相对而言在细分领域拥有统治地位,但新 兴的如视频会议、协作工具等在移动办公场景的组件,微软的竞争优势不明显。Office的转型分两步走:①从Office到Office 365。智能云平台助力Office等传统桌面端软 件上云升级为SaaS应用,后者更加轻量化、并具有更好的灵活性和跨平台能力,使商业模式从买断制转向订阅制的同时,使得Office突破Windows操作系统可以多平台运 行;②从Office 365到Microsoft 365 Copilot。微软率先将领先的AI大模型ChatGPT与办公场景结合,巩固了自身的护城河,再次获得了先发优势。
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