建筑材料行业投资策略报告：寒去春必至，厚雪蕴新芽.pdf
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- 时间：2023/12/18
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建筑材料行业投资策略报告：寒去春必至，厚雪蕴新芽。2023 年以来疫后经济整体呈现弱复苏状态，基建投资增速整体维持较 高增速，但房地产行业主要指标仍呈现下行趋势，尽管在原材料价格 回落的积极影响下，建筑材料行业整体呈现筑底回升态势，但受下游 需求不足影响整体修复高度不及预期。展望 2024年，12月中央政治局 会议指出“明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”，整体定调较 为积极。预计 2024 年稳增长的相关政策措施有望持续推进，地产行业 政策预期维持宽松，以城中村改造以及保障性住房建设为核心的三大 工程有望在明年持续加力落地，以及中央财政加杠杆有望持续推动水 利基建等民生工程建设落地，支撑基建投资增长，为行业带来一定增 量需求。地产行业进入存量时代后翻新需求逐渐增加，亦为建材行业 需求提供支撑。目前，建材板块估值已处历史低位，部分优质头部个 股股息率较高，投资安全垫逐渐增厚。建议积极关注①受益于城中村 改造、水利基建建设及区域性基建需求提升较快的相关建材个股；② 受益于房地产存量时代下翻新需求提升，行业竞争格局有望优化且 C 端市场布局完善的消费建材个股。
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