基础化工行业研究：新材料大有可为，看好电子材料及出海方向.pdf
- 上传者：J****
- 时间：2023/12/14
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基础化工行业研究：新材料大有可为，看好电子材料及出海方向。化工行业下游涉及的领域众多，涵盖多数材料供应环节，下游需求端的发展变化直接对上游材料产生大幅影响，因而 把握下游产业发展趋势，是化工材料供应的重点：一方面，材料升级和更新换代，存在结构性机会；另一方面，新的 赛道崛起，将有望带来上游材料的增量需求，而其中具有长期发展趋势的大赛道将形成较大的行业变革，为上游材料 提供长期的布局机会和成长空间，建议重点关注 AI 行业带动的上游材料和具有壁垒的新能源材料；
经过多年的追赶，国内化工行业在原有的人工、基础原料及市场等优势的基础上，不断进行技术研发追赶和产业化配 套布局，已经能够实现部分中高端领域的国产化替代，叠加国内终端环节的加速发展，国产供应链迎来了较好的应用 突破的机遇，带动了上游材料的国产化进程，且速度在明显加快，建议关注具有较高的盈利水平且具有国产替代空间 的细分赛道；
伴随全球化的发展，国内化工行业也深度参与全球贸易，一方面单一基地的供给容易受到贸易政策的影响；另一方面 海外的相对优势可以对国内行业及企业的产业链形成补足，因而通过化工出海，可以分散贸易关税的影响，也可以实 现海外资源、品牌、渠道的产业链互补，实现国内企业整体竞争实力的优化，建议关注产能出海或投资出海的行业及 公司。
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