家电行业2024年投资策略报告：挖掘景气赛道，把握结构机会.pdf
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- 时间：2023/12/13
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家电行业2024年投资策略报告：挖掘景气赛道，把握结构机会。展望 2024，我们认为家电板块将以结构性行情为主，重点关注收入逻 辑和行业格局存在正向边际变化的细分赛道。
结构一：空调或正在步入新一轮更新周期。基于过去三年疫情扰动下 异常的空调报废节奏以及存量空调的更新周期，在新能效标准的引导 下，行业或正在步入以结构升级为特征的新一轮更新周期。
结构二：冰箱高端化趋势下，关注产业链机会。冰箱产品结构升级趋 势仍在延续，大容量、功能智能化、设计高端化等趋势明确，产品形态 衍变带来所使用的原材料的变化和升级，或有利于高端冰箱原材料相 关产业链企业。
结构三：2024 有望成为显示技术升级的重要分水岭。国内电视高端化 趋势明确，面板国产化率提升改善黑电企业竞争格局；同时，Mini/Micro LED 等新型显示技术渗透率快速提升，产业链布局尚未完全成熟，有 利于优先布局的产业链企业有望享受行业上行带来的发展红利期。
结构四：工商业制冷持续高景气有望带来产业价值重估机会。商业制 冷方面，需求内生增长+预制菜/中央厨房等新需求+政策推动多重因素 有利于维持行业有序增长；工业制冷方面，国产替代逻辑+节能高标项 目占比提升+新增事业领域需求众多，有利于工业制冷龙头企业市占率 增长。
结构五：重视制造力外溢逻辑下家电企业在机器人领域的布局。随着 国内外人形机器人产品逐步成熟放量，24 年家电企业中布局机器人产 业链的企业有望受益于此，获得新的增长支撑。
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