英伟达研究报告:智能计算引领者,AI芯片生态构筑宽广护城河.pdf
- 上传者:老王
- 时间:2023/12/11
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英伟达研究报告:智能计算引领者,AI芯片生态构筑宽广护城河。AI 芯片驱动高速增长,超强硬件性能+软件生态构筑强劲护城河。通过对硬件 和软件进行集成,英伟达加速计算统一平台提供了端到端的解决方案。借助基 于 GPU、DPU 和 CPU 新一代架构构建的 NVIDIA 加速计算平台,或重塑 AI 时代的数据中心。随着生成式 AI和大语言模型需求不断增长,众多厂商竞相部 署 AI 算力,带动公司数据中心芯片大幅增长。公司 A100、H100、H200、L40S 等明星产品线供不应求,订单能见度已至 2024年;加速网络平台 Spectrum-X 旨在提高 AI云的性能和效率,基于 DGX Cloud 的 AI 超级计算服务及 AI代工 厂服务为长尾市场提供定制大模型和生成式 AI 的服务。英伟达数据中心 GPU 市占率超 80%,超强算力&通信性能+CUDA 生态+DGX Cloud AI 云服务构筑公 司宽广的护城河,预计未来三年收入 CAGR 高达 88%。
游戏业务重回增长轨道,Avatar 云引擎为游戏 AI 赋能。游戏业务在经历四个 季度的下跌调整之后,近两个季度业绩加速回暖,同比增速达到 21.7%和 81.5%。公司为游戏推出定制化的 AI模型铸造服务 Avatar 云引擎,使用人工智 能驱动的自然语言交互,通过给 NPC赋予 AI来改变游戏。随着显卡需求反弹, 公司游戏业务有望持续回升。
智驾渗透率提升,汽车业务体量站上新台阶。随着智能驾驶渗透率提升,公司 汽车业务体量从 2023财年开始呈现上升趋势,近五个季度单季收入超过 2.5亿 美元。公司与联发科在智能座舱领域开展合作,该系统集成了用于 AI和图形的 新 GPU chiplet IP,预计 2026~2027 年投入量产。
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