科伦药业研究报告：三发驱动战略持续兑现，创新布局步入收获期.pdf
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- 时间：2023/12/11
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科伦药业研究报告：三发驱动战略持续兑现，创新布局步入收获期。科伦博泰创新平台持续推进，商业化值得期待。1）自研 ADC 平台布局完善， 拥有 TROP2、HER2、CLDN18.2等多个靶点 ADC产品，其中 SKB264用于治 疗晚期或转移性三阴性乳腺癌（TNBC）、EGFR-TKI 治疗失败的局部晚期或转 移性 EGFR 突变非小细胞肺癌、治疗既往接受过至少二线系统化疗的局部晚期 或转移性 HR+/HER2-乳腺癌获 CDE 突破性疗法认定；2）2022 年公司与默沙 东多个 ADC 产品海外授权合作，平台价值持续凸显。
大输液龙头地位稳固，包材升级&肠外营养产品推动持续增长。目前我国大输液 行业资源向头部企业集中，2022年公司大输液业务 94.5亿元销售额稳居行业第 一，毛利率多年行业领先。
仿制药项目进入收获期，重心逐渐转向新药。2017年以来共 136项仿制药获批 上市，新获批仿制药及通过一致性评价品种加速兑现；积极参与国家与地方集 采，截至前八批国家集采累计 43项产品中选，已成为国家集采头部供应商；此 外，公司布局改良创新管线 30余项。仿制药序贯上市产品集群优势明显，有望 持续增厚公司业绩。
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