计算机行业2024年度投资策略：AI三要素共振，AIGC云到端加速推进.pdf
- 上传者：U****
- 时间：2023/12/08
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计算机行业2024年度投资策略：AI三要素共振，AIGC云到端加速推进。2023 年复盘：回顾 2023 年，受新一轮 AI 浪潮推动，计算机行业指数年初至 今累计涨幅 15.05%，显著强于上证指数及沪深 300。但基本面受下游财政承 压等因素影响，前三季度业绩表现不达预期，2023 前三季行业营收同比增长 5.00%，归母净利同比增长 12.99%，行业 ROE（摊薄）1.79%，行业内公司平 均毛利率 39.95%（同比+1.8pct），净利率-4.86%（同比+11.32pct）。
2024 年核心观点：行业明年有望迎来戴维斯双击。市场担心明年地方财政 继续承压，导致行业依然有下行风险。我们认为，2024 年计算机行业有望迎 来“戴维斯双击”，分子端：AI“三要素”（算力、数据、算法）共振，积极 财政政策预期带来下游需求预期改善，以及数据要素入表，驱动行业整体业 绩有望触底反弹；分母端：美联储 2024 年降息预期下，若明年国内货币政策 预期宽松将利好科技成长，流动性改善，有助于估值进一步拔升。
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