伯特利研究报告:线控制动领跑者,布局底盘一体化打开成长空间.pdf
- 上传者:红四方
- 时间:2023/12/07
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伯特利研究报告:线控制动领跑者,布局底盘一体化打开成长空间。公司在汽车制动领域积累深厚,自 2004 年成立之始已实现盘式制动器、ESC、 EPB 等多款制动产品量产,并在 2021 年成为中国第一家实现线控制动 onebox 方案量产的自主品牌供应商。2022 年公司成功收购万达转向展开线控 转向研发,继续围绕底盘域深化布局,目前已构建起以机械制动、机械转向、 智能电控三大类为主的产品谱系。
平台化趋势推动盘式制动器销量爆发,轻量化业务出海顺利
公司是盘式制动器的集成供应商,具备正向设计和协同客户开发的能力,综 合实力突出。在当前下游客户积极推出平台化项目的背景下,公司盘式制动 器业务充分受益,2022 年公司盘式制动器销量为 225 万套,同比增长 25.7%。 公司近年来积极扩张轻量化部件产能并陆续得到国际著名品牌订单,订单 总额超百亿人民币。
驻车制动领域深耕多年,国产替代背景下份额加速上升
公司 2012 年即实现 EPB 量产,并完全掌握 EPB 自主专利,当前已成为国内 EPB 龙头企业,形成了全面的 EPB 产品矩阵。当前 EPB 行业外资占比仍较 高,但随着自主品牌崛起和下游企业对供应链稳定的日益重视,EPB 行业国 产替代进程明显,公司作为 EPB 龙头,受益于国产替代市场份额快速上升, 2022 年市场份额为 9.38%,同比 2021 年增长 1.07pct。
国内 One-box 方案先行者,产品迎来高速成长机遇
公司基于自身前瞻和判断,在线控制动领域绕开由博世垄断的 Two-box 方 案,积极展开 One-box 方案的研发,并率先实现量产,性能与国际厂商处于 同一水平。受益于行业整体渗透率上升,叠加近年来自主零部件品牌获得国 产替代机遇,公司线控制动产品加速放量,未来前景乐观。
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