2024年中国宏观经济报告:修复信心,切换,恢复,再平衡.pdf
- 上传者:浪潮
- 时间:2023/12/05
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2024年中国宏观经济报告:修复信心,切换,恢复,再平衡。回顾 2023 年,中国经济震荡企稳,经济和市场信心仍需修复。展望 2024 年,中国经济内外环境都出现新变化,市场投资需要把握三个重要关键字: 切换、恢复、再平衡。
关键词一:切换。当前中国房地产正在向新发展模式转型,地产驱 动经济旧循环动能下降,中国经济结构正在发生三大改变:
经济增长动能的转变:地产等旧动能向新动能切换;
房地产增加保障性住房供给的新发展模式逐渐清晰;
资源分配模式改变:住户部门行为模式转变,政府部门融资主 动作用上升,推动无风险利率中枢下降。
关键词二:再平衡。“拜登经济学”遇瓶颈,中美关系出现再平衡。
过去几年“宽财政+紧货币”的拜登经济学遭遇瓶颈,2024 年 美国经济下行压力加大。
中美关系再平衡,中国外部环境和贸易环境或边际改善。
关键词三:恢复。内外环境均改善,2024 年中国经济温和企稳,不 必过度悲观。
长期来看,中国在应对外部挑战方面具备比较优势;
中期来看,中国地产的拖累或已进入“后半程”;
短期来看,2024 年外部宏观环境在进入对中国有利的阶段,或 意味着人民币资产吸引力上升;
2024 年,中国经济有望继续温和企稳回升。较 2023 年有四方面 的积极边际变化:地产拖累收窄、出口回归增长、通胀修复、 消费继续回归。
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