电力设备与海上风电行业2024年度策略：需求驱动，共赴上行周期.pdf
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- 时间：2023/12/04
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电力设备与海上风电行业2024年度策略：需求驱动，共赴上行周期。2024 年，风电和电力设备行业的主要矛盾仍集中在需求端，板块融资额度和固定 资产投资力度近年来一直处于低位，供给释放在电新行业最小，而需求的确定性 却相对较强。2020-2023 年，风电上市公司融资金额 326 亿元，在电新中整体占 比 6.4%，电力设备行业上市公司融融资额更低，2020-2023 年融资额仅为 30 亿 元，在电新中整体占比 0.6%。
我们预期风电、电力设备行业近 2 年内格局较为稳定，企业盈利有望维持合理水 平，决定行业景气度的核心指标为行业需求。
风电：2024 年增量来自国内海风，关注海风产业链及主机环节
2024 年风电行业核心矛盾仍在需求端，2024 年国内海风增量明显，预计新增海 风装机 10-12GW，新增陆风装机 60GW；预计 2024 年风电招标呈现较好增长。 供给端，风电行业融资扩产有序，无明显产能过剩。我们认为，2024 年，主机环 节是风电各环节中，为数不多盈利具备向上弹性的环节。
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